Analyse de la situation financière actuelle du client, calculer les revenus, les dépenses et d'autres détails financiers. De plus, comprendre les ambitions à court, moyen et long terme du client. Le résultat est un bilan financier.

Récapitulation des données et des objectifs. Identification des lacunes et des opportunités possibles. Allocations et structuration des actifs.

Si le client a des dettes, une stratégie pour rembourser celles-ci de manière efficace et optimale est inclus dans les recommandations.

Développement de solutions d’assurance adaptées aux besoins du client, telles que l’assurance-vie, l’assurance invalidité ou l’assurance maladie grave.

En fonction des objectifs du client et de sa tolérance face au risque, le conseiller peut recommander une variété de stratégies d’investissement tout en étant le plus bénéfique fiscalement.

Tous les trois mois, nous effectuons un suivi avec nos clients. Nous vérifions les changements éventuels dans votre vie et évaluons la satisfaction concernant vos\ninvestissements et nos services.